เรื่องราวของเทพสององค์ในเสื้อคลุมล่องหน ไม่มีมนุษย์คนใดได้เห็นตัวตน เทพทั้งสองรับรู้ความทุกข์ในใจของมนุษย์และคอยปลอบโยนพวกเขา เทพองค์หนึ่งคือ "ดาเมียล" (บรูโน กั๊นซ์) ผู้มีความปรารถนาอย่างเหลือเกินที่จะได้มีตัวตนเป็นมนุษย์ เพราะเขาเกิดตกหลุมรักสาวสวยนักกายกรรม "มาเรียน" (ซอลไวก์ ดอมมาร์ติน) อย่างถอนตัวไม่ขึ้น โดยมี "ปีเตอร์ ฟอล์ค" (ปีเตอร์ ฟอล์ค) ให้ความช่วยเหลือในการแปลงร่างเป็นมนุษย์และให้พรชีวิตใหม่กับดาเมียล