หลังจากเทวดาหนุ่ม “ดาเมียล” ตกหลุมรักหญิงสาวชาวโลกและตัดสินใจสละชีวิตอมตะบนสวรรค์ มาใช้วันเวลาประสามนุษย์ปุถุชน ครั้งนี้ถึงคราวของ “กัสเซียล” เทวดาเพื่อนรักของเขาที่เริ่มใฝ่ฝันอยากมองเห็นโลกใบนี้ผ่านสายตาของมนุษย์บ้าง ทว่าเมื่อกัสเซียลอำลาร่างเทวดาแล้วกลายมาเป็นคน สิ่งที่เขาได้พบกับกลายเป็นโลกแห่งการหลอกลวง ความโหดร้าย ความหดหู่สิ้นหวัง เพราะดูเหมือนว่ามนุษย์ในปัจจุบันได้สูญสิ้นศรัทธาในความดีงามและความเรียบง่ายไปเสียแล้ว โชคชะตานำพากัสเซียลไปผจญภัยในหมู่อันธพาลใต้ดิน ซึ่งนอกจากจะสร้างฐานะด้วยการพนันแล้ว ยังทำกิจการผลิตหนังอนาจารและค้าขายอาวุธ เยอรมันยุครวมประเทศมิได้เป็นภาพฝันดังที่กัสเซียลเคยโหยหา กระนั้นก็ดี ใช่ว่าโลกจะมีแต่ความชั่วร้ายไปเสียหมด อย่างน้อยที่สุดความยึดมั่นต่ออุดมการณ์บริสุทธิ์ของตนก็ได้ช่วยให้กัสเซียลพบแสงสว่าง สามารถค้นหาหนทางช่วยเหลือผู้คนกลุ่มเล็กๆ ที่เขารัก และทำให้เขาพบคำตอบของสิ่งที่เฝ้าถามมายาวนานในที่สุด