เรื่องราวของแม้วหนุ่มนักสู้ "เล่าทง" (สรพงศ์ ชาตรี) ที่่ถูกตามล่าจาก "จะเย" (ดามพ์ ดัสกร) หัวหน้าเผ่ามูเซอดำด้วยความแค้นที่เล่าทงฆ่าน้องชายของมันตาย แม้เล่าทงและลูกเมียจะหนีไปที่ใด จะเยก็จะตามล่าและทำร้ายผู้คนรอบข้างของเล่าทง ไม่เว้นแม้แต่ "นะจา" (จารุณี สุขสวัสดิ์) แม้วสาวที่ช่วยเหลือครอบครัวของเล่าทง ที่ต้องสูญเสียพ่อไปด้วยฝีมือของจะเย หนทางเดียวที่เล่าทงและครอบครัวจะอยู่ได้อย่างสงบ มีเพียงแต่ต้องดับชีวิตของจะเยลงให้ได้