หญิงชาวญี่ปุ่นชื่อ "มิสุโกะ" (พิศมัย วิไลศักดิ์) พบรักกับนายทหารหนุ่มชาวไทย (อดุลย์ ดุลยรัตน์) ซึ่งไปราชการในญี่ปุ่น จนกระทั่งให้กำเนิดลูกสาวชื่อ "เมขลา" (ภาวนา ชนะจิต) ต่อมานายทหารต้องเดินทางกลับประเทศไทย จึงได้นำเมขลากลับมาก่อน และจะให้มิสุโกะตามมาในภายหลัง แต่โชคร้ายเมื่อมิสุโกะถูกสารกัมมันตรังสีจากระเบิดปรมานูที่อเมริกาทิ้งลงที่ฮิโรชิม่า จนทำให้เสียโฉม เมื่อเดินทางถึงเมืองไทยกลับพบว่าสามีได้แต่งงานใหม่และมีลูกสาวอีกคน มิสุโกะสำนึกในความอัปลักษณ์ของตนจึงไม่กล้าแสดงตัว แต่ก็พยายามปกป้องเมขลาอย่างสุดชีวิตจากการถูกกลั่นแกล้งจากแม่เลี้ยงและน้องต่างมารดา แต่ความลับไม่มีในโลกเมื่อความลับของมิสุโกะถูกเปิดเผยและนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมอย่างที่เธอคาดไม่ถึง