เรื่องราวต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ยกทัพบุกมายังเมืองแปร ด้วยความพิโรธจากการกระทำของ "จะเด็ด" แต่กลับต้องแตกทัพกลับไป ขณะเดียวกัน "สอพินยา" แห่งหงสาวดี ก็ได้ลักลอบพาตัว "กุสุมา" คนรักของจะเด็ดกลับมายังหงสา เมื่อเรื่องราวเริ่มบานปลาย จะเด็ดจึงตัดสินใจกลับไปตองอูอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ตัวเองต่อพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ พระองค์จึงสั่งให้จะเด็ดเตรียมทัพเพื่อตีเมืองแปรเป็นการไถ่โทษ