การผจญภัยของ "สุดสาคร" เด็กน้อยผู้มีแม่เป็นนางเงือกที่ออกตามหา "พระอภัยมณี" พ่อที่เป็นมนุษย์ ด้วยม้าวิเศษคู่ใจอย่าง "ม้านิลมังกร" และไม้เท้าวิเศษ สุดสาครต้องออกเดินทางและพบกับภัยอันตรายมากมายทั้งจากภูติผี และจากมนุษย์ใจคด