ชีวิตคู่ของ เบลล่า (Kristen Stewart) และ เอ็ดเวิร์ด (Robert Pattinson) ต้องพบกับอุปสรรคสำคัญอย่าง เจคอบ (Taylor Lautner) ที่ไม่ยอมให้ผู้หญิงที่เขารักถูกเปลี่ยนเป็นแวมไพร์ ในขณะเดียวกันกลุ่มแวมไพร์โวลตูรี่ก็กำลังหาเหตุผลกำจัดครอบครัวคัลเลนให้สิ้นซาก

ทว่าไม่นานหลังจากกลับมาเมืองฟอร์คส เบลล่าพบว่าตัวเองตั้งท้อง ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นระหว่างมนุษย์และแวมไพร์ การกำเนิดของ "เรเนสมี" ลูกครึ่งมนุษย์-แวมไพร์ ล่วงรู้ไปถึงกลุ่มแวมไพร์โวลตูรี่ ผู้ปกครองเผ่าพันธุ์แวมไพร์ทั้งหมด พวกเขาต้องการที่จะครอบครองเรเนสมี และทำลายครอบครัวคัลเลน ทำให้ทุกคนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเตรียมตัวรับมือ โดยขอความช่วยเหลือไปยังกลุ่มแวมไพร์พันธมิตรทั่วโลก เพื่อเข้ามาช่วยสนับสนุนในการต่อสู้ครั้งสุดท้าย