โทรลส์สาว "ป๊อปปี้" ผู้นำแห่งโทรลส์ที่มองโลกแง่ดีสุดๆ และฝ่ายตรงข้ามของเธออย่าง "บรานช์" โทรลล์หนุ่มจอมบูดบึ้ง และเต็มไปด้วยมุมมองแง่ลบ ที่เคร่งเครียดกับการเฝ้าระวังภัยที่ชาวโทรลล์มองข้าม ทั้งสองฝั่งกลับต้องร่วมมือกันต่อสู้กับ "เบอร์เก้น" ที่มาจู่โจมเมืองและจับชาวโทรลล์ไป ทั้งสองต้องพยายามช่วยเหลือครอบครัวและชาวเมืองให้หนีรอดปลอดภัยกลับมาให้จงได้