เรื่องราวของ "เจมส์ โบเวน" ชายเร่รอนวัย 33 ปี ผู้ใช้ชีวิตไปกับการเล่นดนตรีแลกเงินข้างถนนและเป็นผู้ป่วยติดเฮโรอีน จนเมื่อโชคชะตาได้ทำให้เขาพบกับเพื่อนเร่รอนสี่ขา “แมวสีส้ม” ซึ่งได้รับบาดเจ็บและหลงมาในแฟลตของเขา ด้วยความสงสารและเห็นแววความฉลาดจึงทำให้เจมส์ถูกชะตา จึงรับเลี้ยงดูแลรักษาจนกระทั่งมันหายดี แต่ถึงอย่างนั้น เจ้าเหมียวก็ยังไม่ยอมไปไหน และยังเลือกที่จะตามเจมส์ไปไหนมาไหนเช่นเดิม เจมส์จึงตัดสินใจนำเจ้าเหมียวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขา ในฐานะเพื่อนซี้สี่ขาที่มีชื่อว่า “บ๊อบ“ ยิ่งนานวันมิตรภาพจากความผูกพันของพวกเขา ยิ่งช่วยเยียวยาเจมส์ให้ก้าวผ่านปัญหาต่างๆ รวมถึงปัญหาการใช้ยาเสพติด อีกทั้งเจมส์ยังได้เรียนรู้มุมมองชีวิตผ่านเจ้าเหมียวบ๊อบ แมวผู้ไม่เคยยี่หระกับสิ่งใดๆ ที่ร่วมผจญภัยฝ่าฟันบททดสอบต่างๆ ไปกับเขา