ขุนดอน กระดูกแดง (กรุง ศรีวิไล) เข้าปล้นบ้านกำนันพิชิต (ครรชิต ขวัญประชา) ทางการจึงให้ผานิต (ภาวนา ชนะจิต) ตำรวจหญิงปลอมตัวมาสืบข่าว แต่เมื่อผานิต พบขุนดอนก็แปลกใจที่เขามีหน้าตาเหมือนกับภราดรคนรักที่หายตัวไป ส่วนกำนันพิชิตก็สั่งให้ผู้กองธนู (ไพโรจน์ ใจสิงห์) กลั่นแกล้งยัดข้อหากับพุย พายุพัด (สรพงศ์ ชาตรี) ว่าเป็นพวกของขุนดอนเพราะไม่ชอบที่พุยทำตัวสนิทสนมกับบัวไหล (เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์) แต่ผานิตก็มาช่วยพุยไว้ ต่อมาพุยและบัวไหลร่วมมือกับผานิตสืบจนรู้ว่า เสือเมฆ (ดามพ์ ดัสกร) เป็นคนของกำนันพิชิตเวลาออกปล้นจะใช้ชื่อขุนดอน นอกจากนี้ กำนันพิชิตยังได้ร่วมมือกับท้าวคำอา (มานพ อัศวเทพ) ค้าฝิ่น ทองคำเถื่อน อาวุธเถื่อน จึงวางแผนให้บัวไหลเข้าไปอยู่ในบ้านกำนันพิชิตและหาข่าวให้ผานิต เมื่อได้ข่าวแน่นอนแล้ว ขุนดอน พุย บัวไหล ผานิตพร้อมด้วยกำลังตำรวจ ทหารก็เข้ากวาดล้างรังโจรของกำนันพิชิตกับพวกจนราบคาบ จากนั้นทางการจึงเปิดเผยความจริงว่า ขุนดอนก็คือ พ.ต.อ.ภราดร พิทักษ์ดินแดน (กรุง ศรีวิไล) ซึ่งปลอมตัวมาและให้แต่งงานกับผานิต ส่วนพุยนั้นก็ได้แต่งงานกับบัวไหล