หลังจากที่จัดการวายร้ายด้วยความกล้าหาญที่ไม่มีใครเทียบเทียมและวรยุทธ์การต่อสู้ที่แสนบ้าคลั่ง ตอนนี้ โป นักรบมังกร ถูกลิขิตให้ต้องพักเสียแล้ว ไม่ใช่แค่นั้น เขายังต้องขึ้นเป็นผู้นำแห่งหุบเขาแห่งสันติ แต่มันมีปัญหาอยู่สองสามข้อ...หนึ่ง โปรู้วิธีการเป็นผู้นำมากพอ ๆ กับการรู้ว่าจะลดน้ำหนักได้ยังไง และสอง เขาต้องรีบค้นหาและฝึกฝนนักรบมังกรคนใหม่ก่อนที่เขาจะเข้ารับตำแหน่งอันสูงส่งนี้ แต่ที่แย่กว่านั้นก็คือ เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคนเห็นแม่มดผู้ทรงพลังและแสนชั่วร้าย 'คาเมเลียน' กิ้งก่าตัวผอมบางผู้สามารถเปลี่ยนร่างของเธอเป็นสิ่งมีชีวิตตัวไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่ ซึ่งเจ้าคาเมเลียนก็มีความโลภอยู่ ดวงตาเล็ก ๆ แวววาวนั่นกำลังจับจ้อง 'ไม้เท้าแห่งปัญญา' ที่จะสามารถมอบพลังให้เธอ อัญเชิญวายร้ายทั้งหลายที่โปเคยจัดการไปให้กลับมาได้