"ซาร่า" (เจนนิเฟอร์ คอนเนลลี่) เด็กสาวผู้หลงใหลการแสดง และมักจะเก็บตัวอยู่คนเดียวเพื่อซ้อมบทละครอยู่เสมอ จนกระทั่งพ่อและแม่เลี้ยงของเธอมีน้องทารกคนใหม่ชื่อ "โทบี้" ทำให้เธอไม่พอใจที่พ่อแม่นำของเล่นตุ๊กตาของเธอไปให้โทบี้และยังทิ้งให้เธอดูแลน้องอีก วันหนึ่งเมื่อพ่อแม่ออกไปข้างนอกและทิ้งให้ซาร่าอยู่กับน้องเพียงลำพัง เธอทนไม่ไหวจึงพูดขึ้นมาว่า "ขอให้ปีศาจมาเอาตัวโทบี้ไปเสีย" พอพูดจบ "แจเร็ธ" (เดวิด โบวี่) ราชาปีศาจแห่งก็อบลินก็มาลักเอาตัวน้องไปจริงๆ ซาร่าพบว่าเธอได้ขอในสิ่งที่ไม่สมควรเข้าให้แล้ว เธอจึงรีบตามไปยังดินแดนก็อบลิน ซึ่งเป็นเขาวงกตลึกลับ เพื่อหาทางช่วยน้องชายของเธอกลับมาโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าซาร่าไม่สามารถมาช่วยน้องได้ก่อนเที่ยงคืนแจเร็ธจะจับตัวโทบี้ไว้ตลอดไป