หลังจากการตายของผู้นำของพวกแวมไพร์และหัวหน้าของมนุษย์หมาป่า "เซลีน" แวมไพร์สาวและ "ไมเคิล" คนรักของเธอถูกตามล่าจากพวกแวมไพร์ซึ่งโทษว่าเหตุหายนะที่เกิดขึ้นเป็นเพราะพวกเขา เซลีนและไมเคิลหาทางยุติเรื่องนี้โดยการเปิดเผยต้นกำเนิดอันเป็นความลับของตระกูลแวมไพร์และมนุษย์หมาป่า แต่มันกลับนำพวกเขาไปสู่ความขัดแย้งกับสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่น่ากลัวที่มีพลังต้นกำเนิดบริสุทธิ์ที่สุดของวงศ์ตระกูลเหนือธรรมชาติ