เขียว (ปวริศร์ มงคลพิสิฐ) และ ไข่ (สิงโต นำโชค) ได้ร่วมกันตั้งวงดนตรี นักศึกษาไทยในฟิลิปปินส์ก่อน จนเมื่อ แอ๊ด (ธนา เอี่ยมนิยม) มาเรียน เป็นนักเรียนใหม่ที่นั่นไข่จึงได้พาแอ๊ดกับเขียวให้มารู้จักกันทั้งสามคนจึงได้เล่นดนตรีร่วมกันในที่สุดโดยไม่ได้คาดคิดเลยว่า ชื่อวงที่ทั้งสามคนได้ร่วมกันตั้งนั้นจะกลายมาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงดนตรีที่ได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการเพลงเมืองไทยอย่าง "คาราบาว"” นอกจากนี้ประกอบไปด้วยชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเติมความฝัน ร่วมกันให้กับวงในเวลาต่อมา นำทีมมาด้วยสุดยอดมือกีตาร์ที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยแรกของบาว นั่นคือ เล็ก (อารักษ์ อมรศุภศิริ) บาวหนุ่มที่มีเสียงร้อง และฝีมือในการเล่นกีตาร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้ง เทียรี่ (จุลจักร จักรพงษ์) มือกีตาร์หนุ่มหล่อฝีมือแรง บวกกับการเข้ามารวมกลุ่มของนักดนตรีมากฝีมือและประสบการณ์ของ ธนิสร์ (ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ) กับ เป้า (สมชาย เข็มกลัด) และอ๊อด ในที่สุด ทั้งหมดผ่านช่วงเวลาแห่งความมุ่งมั่น และตั้งใจโดยมี แสงดาว (ซาร่า เล็กจ์) เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของแอ๊ด คาราบาว รวมถึงการที่นักร้องเพื่อชีวิตผู้นี้ได้มีโอกาสมาพบกับ ศิรินทรา (อาจารียา พรหมพฤกษ์) นักร้องลูกทุ่งสาวสวยในช่วงเวลาหนึ่ง และเรื่องราวของการกำเนิดกีตาร์คู่เทพในตำนานของวงคาราบาว “เล็ก-รี่” การผ่านเรื่องราวของช่วงเวลาสำคัญที่สุดในชีวิต ไม่ว่าจะในเรื่องส่วนตัว สังคม และการเมือง รวมถึงช่วงเวลาสำคัญของวงคาราบาวที่ถูกถ่ายทอดออกมาได้หลากหลายแง่มุม