ในคืนวันคริสต์มาสอันหนาวเหน็บ หิมะโปรยละอองลงมาปกคลุมโตเกียวเหมือนผ้าขนสัตว์สีขาวผืนใหญ่ คนเร่ร่อน 3 คน "จิน" ชายขี้เหล้า, "ฮานา" กระเทยเฒ่า และ "มิยูกิ" เด็กสาวที่หนีออกจากบ้าน ได้กำลังเฉลิมฉลองความสุขกันในซอกมุมถนน โดยไม่เอะใจเลยว่ามีจะบางอย่างเกิดขึ้น และจะเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาไปตลอด จากเสียงแหลมเล็กๆ ที่ดังออกมาจากกองขยะใกล้ๆ นั้นมีเด็กน้อยที่กำลังขดตัวในผ้าอ้อม ฮานาซึ่งใฝ่ฝันอยากเป็นแม่คนจึงตัดสินใจเลี้ยงเด็กน้อยและตั้งชื่อให้ว่า "คิโยโกะ" นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่กับบทบาทพ่อแม่บุญธรรมทั้งสามสหายที่จะนำความสุขมาสู่เด็กน้อยแม้พวกเขาแทบจะไม่มีเงินเลยก็ตาม