เรื่องราวของเคนซังนินจาในตำนานที่หายตัวไปพร้อมกับคัมภีร์แปลงกายที่นินจาทุกคนต้องการ แต่มันกลับมาอยู่ในมือลูกชายนาม "คาเงโรตะ" นินจาหนุ่มผู้คิดว่าแมวอ้วนจมูกแดงตัวหนึ่งที่เขาพบหลังจากการหายไปของพ่อ คืกพ่อของเขาจริงๆ ที่สำเร็จวิชาแปลงกายเป็นแมวได้ เขาจึงพกแมวอ้วนติดตัวไปทุกที่และบอกทุกคนว่านี่คือพ่อ คัมภีร์จะอยู่ที่แมวตัวนี้จริงๆมั้ย มันเป็นแมวอ้วนหรือมันเป็นพ่อจริงๆ