ที่ประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ถัง (ปี ค.ศ.850) เรื่องราวเริ่มต้นเมือเกิดเหตุการณ์ประหลาดจากการอาละวาดของแมวปีศาจ กวีหนุ่ม “ไป่เล่อเทียน” และ พระหนุ่มชาวญี่ปุ่นนาม “กุไก” ก็ได้รับมอบหมายจากทางการให้เป็นผู้ทำหน้าที่สืบสวนคดีฆาตกรรมของ “พระสนมหยาง” ที่แมวปีศาจบังเอิญทิ้งเบาะแสเอาไว้ และนำไปสู่ความลับอันน่าสะพรึงกลัวที่ถูกกลบฝังเอาไว้เป็นเวลายาวนาน