"ทานากะ จุนอิจิ" เจ้าของฟาร์มในชนบท วันหนึ่งอดีตภรรยา "อาคาอิ ซาวาโกะ" และ "คาซึยะ" ลูกชายวัยประถมของเขาที่อาศัยอยู่ที่โตเกียวได้มาเยี่ยมเยือน ในขณะนั้นเองก็เกิดปรากฎการณ์ประหลาดและลึกลับมากมายในบริเวณป่า รวมทั้งในเมืองที่จุนอิจิอาศัยอยู่ก็มีการเสียชีวิตหรือหายตัวไปอย่างน่าสงสัยของผู้คน "เอริ" คุณครูประจำชั้นของคาซึยะและจุนอิจิ ต้องเข้ามาพัวพันกับปรากฎการณ์ลึกลับ ก่อนจะได้พบกับสิ่งที่เรียกว่า "มัน" ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความกลัวที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน