ในช่วงปลายของราชวงศ์โครยอ กษัตริย์องค์ปัจจุบันที่ไม่สามารถมีลูกได้เพราะใจมิได้ปรารถนาสตรีเพศแม้จะมีพระมเหสีผู้เลอโฉมอยู่เคียงข้างก็ตาม นั่นเพราะพระองค์มีใจให้กับองครักษ์หนุ่มรูปงามที่ทรงชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก เมื่อเกิดเหตุการณ์พยายามลอบปลงพระชนม์ขึ้นจึงมีการเร่งรัดให้พระองค์มีรัชทายาทโดยเร็วที่สุด พระองค์จึงใช้แผนลับโดยให้องครักษ์คนสนิทของตนร่วมรักกับพระมเหสีจนกว่าพระนางจะตั้งครรภ์สำเร็จ แต่แผนการอันบัดสีนี้กลับย้อนมาทำร้ายพระองค์ทั้งกายและใจ เมื่อความสัมพันธ์ของทั้งสองไม่ได้หยุดอยู่แค่กายอีกต่อไป