เมื่อเด็กชาย "คิวตะ" พลัดหลงในโลกคู่ขนานที่ประชากรล้วนเป็นสัต­ว์ประหลาด เขาต้องหาทางเอาตัวรอดโดยได้รับความช่วยเห­ลือจากอสูรกายนามว่า "คุมะเทตสึ" ผู้เป็นอาจารย์ให้คิวตะฝึกฝนจนกลายเป็นนัก­รบ แต่เมื่อปิศาจจากโลกคู่ขนานกำลังคุกคามโลก­มนุษย์ เขาจึงเป็นหนึ่งเดียวที่จะกอบกู้วิกฤตครั้­งนี้ให้ได้