จากเรื่องจริงของตำรวจนักสืบแอฟริกันอเมริกัน "สตอลล์เวิร์ธ "(เดวิด วอชิงตัน) กับตำรวจยิวคู่หู "ฟลิป ซิมเมอร์แมน" (อดัม ไดรเวอร์) แห่งกรมตำรวจโคโลราโดสปริงในต้นยุค 70 ที่บังเอิญพบโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ชวนผู้คนมาสมัครเป็นสมาชิกของคู คลักซ์ แคลน ประจำท้องถิ่น ซึ่งเป็นขบวนการชาตินิยมผิวขาวสุดโต่งในสหรัฐ ขณะที่โทรศัพท์เข้าไปพูดคุย สตอลล์เวิร์ธอ้างตัวเป็นคนผิวขาวเพื่อสอบถามจนได้ความเชื่อใจจาก "เดวิด ดุ๊ค" (โทเฟอร์ เกรซ) ผู้เป็นหัวหน้าของคูคลักซ์แคลน เขาจึงจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนตำรวจผิวขาวให้ปลอมตัวเป็นเขาเพื่อเข้าไปสืบแผนการของขบวนการนี้ และพบว่ากลุ่มคนพวกนี้ได้วางแผนที่จะก่อการร้ายขึ้นมา