เดอะ บีเอฟจี (มาร์ค ไรแลนซ์) ยักษ์ใหญ่ใจดีที่ไม่มีอะไรเหมือนยักษ์ตนอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในเมืองยักษ์ ซึ่งแตกต่างจาก "บลัดบอทเทลอร์" ยักษ์กระหายเลือด (บิล เฮเดอร์) และ "เฟลชลัมป์อีตเตอร์" ยักษ์กินคน (เจอเมน เคลมองท์) ที่ตัวใหญ่กว่า 2 เท่า และโหดร้ายกว่า 2 เท่า เมื่อ "โซฟี" เด็กสาวจากกรุงลอนดอนวัยสิบขวบที่ดูฉลาดเกินวัย ได้เดินทางมาถึงเมืองยักษ์ครั้งแรก เธอหวาดกลัวยักษ์ผู้ลึกลับที่นำเธอมายังถ้ำของเขา แต่ต่อมาก็ได้รู้ว่า บีเอฟจี จริงๆ แล้วเป็นคนสุภาพและน่ารัก และเธอก็ไม่เคยเห็นยักษ์มาก่อน และก็มีคำถามมากมาย บีเอฟจีได้พาโซฟีไปยังเมืองแห่งความฝัน ที่ๆ เขาเก็บสะสมความฝันและส่งมันไปสู่เด็กๆ ได้สอนให้เธอรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์และความลับแห่งความฝัน

พวกเขาสองคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในโลกแห่งยักษ์จนเริ่มสนิทกันมากขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การมาถึงของโซฟีในเมืองยักษ์ได้สร้างความสนใจที่ไม่น่าพิศมัยจากยักษ์ตนอื่นๆ ที่เริ่มไม่ค่อยจะสบอารมณ์ ต่อมาโซฟีและบีเอฟจี ต้องออกเดินทางไปลอนดอนเพื่อพบกับสมเด็จพระราชินี (เพเนโลปี้ วิลตัน) เพื่อเตือนเธอเกี่ยวกับสถานการณ์ยักษ์ๆ แต่พวกเขาต้องโน้มน้าวพระราชินีและผู้ติดตามของเธอ (รีเบ็คก้า ฮอลล์) ว่ายักษ์นั้นมีอยู่จริง และทั้งหมดก็ร่วมมือกันคิดแผนที่จะกำจัดเหล่ายักษ์พวกนั้นให้หมดไป