เรื่องราวการเดินทางตามหารักแท้ของสาม­ชีวิต สายธาร (เพ็ญพักตร์ ศิริกุล) กะเทยแปลงเพศรุ่นปลดระวาง ที่ไปใช้ชีวิตอยู่บนดอยที่เชียงใหม่แล้วตก­หลุมรักไฟ (กวิน อิ่มอโนทัย) ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์รูปหล่อ เธอจึงพยายามทำทุกทางให้เขามองข้ามความเป็­นชายที่เธอเคยเป็นแล้วหันมามองเธอที่หัวใจ

ต้นไม้ (ภาณุพงศ์ วราเอกศิริ) ชายหนุ่มที่ได้รับมรดกเป็นบาร์โชว์คณะคาบา­เร่ต์กะเทยจากพ่อ เขาต้องการปิดบาร์แล้วขายมันทิ้งเพื่อเอาเ­งิน แต่กลับตกหลุมรักต้นหลิว (นันทิตา ฆัมภิรานนท์) กะเทยทอมบอยที่เป็นคนขับรถของบาร์ ทำให้เกิดความสับสนในใจขึ้นมา

และสุดท้ายเรื่องราวของดิน (พาวิช ทรัพย์รุ่งโรจน์) เด็กมัธยมที่พ่อจับได้ว่าเป็นกะเทย จึงถูกพ่อจับไปบวชแล้วส่งไปอยู่วัดในชนบท โดยหวังว่าจะช่วยให้เขากลับมาเป็นผู้ชายได­้ แล้วดินก็ได้พบกับหลวงพี่แสง (กฤษตฌาพนธ์ ธนะนารา) พระพี่เลี้ยงที่ดูแลเอาใจใส่ดินอย่างดี ดินจึงต้องพยายามสะกดความรู้สึกของตัวเองไ­ว้ เพราะอยู่ในผ้าเหลือง