เด็กชายอายุ 12 ถูกพ่อย้ายไปเรียนโรงเรียนประจำในต่างจังหวัดกลางเทอม เด็กชายจำต้องเผชิญชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหัน ทั้งบรรยากาศของโรงเรียนที่วังเวงน่ากลัว และเพราะย้ายมากลางเทอมทำให้เขาไม่มีเพื่อนมากนัก ที่นี่เขามีเพื่อนสนิทอยู่คนเดียวที่พูดคุยและไปไหนมาไหนด้วยกัน แม้จะมีสิ่งที่น่าสงสัยในตัวเพื่อนคนนี้อยู่บ้างก็ตาม