เรื่องราวของ "เรียวสึ" (จิรายุ ตั้งศรีสุข) ลูกซามูไรที่ต้องสูญเสียทั้งพ่อและแม่ เขาได้รับการอุปการะโดยหลวงตา ผู้ซึ่งสอนให้เขาได้เรียนรู้วิชาการต่อสู้และเวทมนตร์คาถา เพื่อใช้ป้องกันตัวในวันข้างหน้า จนถึงวันที่เขาพร้อมออกเดินทางเพื่อตามหาแม่ที่ถูกจับตัวไป อีกทั้งเขายังต้องตามหานางในดวงใจ "ออสร้อย" (เมลดา สุศรี) หญิงสาวที่เคยช่วยชีวิตเขาจากการจมน้ำ โดยมีเพื่อนร่วมเดินทางอย่าง "ทอง" (สพล อัศวมั่นคง) พวกเขาทั้งคู่ต้องพบเจอกับเรื่องราวและบททดสอบมากมายก่อนจะถึงจุดหมายที่คนทั้งคู่ต้องการ