สองตำรวจหนุ่ม "หมวดทิศา" และ "หมวดดนัย" เพื่อนคู่หูได้ไปท่องเที่ยวเมืองเหนือ ที่นั่นทิศาได้พบรักกับสาวกะเหรี่ยงแสนสวย "พอเจ" แต่ด้วยทางบ้านของทิศาได้หมั้นหมายเขากับ "จันทร์แตง" ไปแล้วทำให้พอเจต้องเข้ามาในฐานะเมียน้อย ซ้ำยังถูกเมียหลวงและแม่สามีกลั่นแกล้งจนเธอต้องหนีกลับบ้านเกิดพร้อมลูกในท้อง และเสียชีวิตจากการคลอดลูกสาว "เข้ยาวะ" (นัยนา ชีวานันท์) ที่ได้ "ซอเดวี" ผู้เป็นลุงเป็นผู้ดูแล ด้านหมวดดนัยเพื่อนคู่หูของทิศาได้มีลูกชายคนหนึ่งชื่อ "ศิลา" (สมบัติ เมทะนี) แต่ด้วยสุขภาพที่ไม่ดีเขาจึงยกลูกชายให้เป็นลูกบุญธรรมของเพื่อนรักอย่างทิศา พรหมลิขิตบรรดาลให้ศิลาและเข้ยาวะได้มาพบกันท่ามกลางการกีดกันของซอเดวีที่ไม่อยากให้เหตุการณ์ซ้ำรอยอย่างชีวิตน้องสาวของเขา