"พ.ต.ต. ทนนัก เสนาประจักษ์" (มิตร ชัยบัญชา) ผู้ปลอมตัวมายังหาดใหญ่เพื่อสืบคดีของจอมโจร "มะเซ็งกะ" (สมควร กระจ่างศาสตร์) ที่ถูกกล่าวหาว่ายิงตำรวจตาย และไปอาศัยอยู่กับ "ลีกิมซัว" (ถวัลย์ คีรีวัตร) หัวหน้าผู้ก่อการร้ายไร้ชาติ แต่ทันทีที่ทนนักไปถึง เขากลับถูกลูกน้องของลีกิมซัวจับตัว ทนนักจึงต้องแสร้งเป็นบ้า ทว่าเหตุการณ์กลับบานปลายจน "จ่าดับ จำเปาะ" (ส.อาสนจินดา) กับเหล่า 7 ประจัญบาน ต้องออกโรงมาช่วยปราบปรามเหล่าร้าย