เรื่องราวการทำหนังของชายคนหนึ่งประสมเข้ากับเบื้องหลังการทำหนังเองและกระบวนการให้หนังได้ออกฉาย ทว่าเส้นแบ่งระหว่างหนังที่เขากำลังทำ กับกระบวนการเบื้องหลังของหนังก็เริ่มพร่าเลือน ชีวิตของตัวละครและชีวิตของคนทำหนังก็ปนเปกันจนเป็นภาวะประหลาดพิลึกพิลั่นชวนสนเท่ห์