สารวัตร "ประพนธ์" (นาท ภูวนัย) ตำรวจหนุ่มที่ต้องการจับกุม "ดนัย" (เกชา เปลี่ยนวิถี) เจ้าพ่อมาเฟียรายใหญ่ โดยงานนี้ประพนธ์ต้องอาศัย "แดง โพธิ์ดำ" (ไชยา สุริยัน) นักโทษคดีอุกฉกรรจ์ และ "กริช" (สมบัติ เมทะนี) ลูกน้องเก่าของดนัยที่ผิดใจกันเองและเกิดการหักหลังกันในการให้ข้อมูลองค์กรเถื่อนเหล่านี้