เรื่องราว 15 ปี หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พระเจ้าบุเรงนอง เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกรีธาทัพไทยพร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถ เข้ายึดเมืองแกลงอันเป็นเมืองเชื่อมเขตแดนไทยกับพม่า และทรงหลั่งอุทกธาราประกาศตัดไมตรีกับพม่า พม่าจึงยกกำลังบุกไทยในช่วงเวลานี้ "เสมา" (สมบัติ เมทะนี) ทหารกล้าได้สร้างวีรกรรมตีทัพพม่าจนต้องถอยทัพกลับไป