"พราว" (สมฤทัย พนันชัย) นักศึกษาปริญญาโทปีสุดท้าย ได้เดินทางกลับมาบ้านในภาคอีสาน "พ่อหยอง" (ชาลี ดีเด็ด) พ่อของพราวทำกิจการหนังกลางแปลงหนังเร่ โดยมีลูกน้องที่ไว้วางใจอย่าง "แทน" (นนทิพัทธ์ ชนูนันท์) คนรักของพราวเป็นคนดูแลกิจการ แทนมีคู่แข้งคือ "ชัย" (จตุพร หนูเนียม) เจ้าของหน่วยหนังเร่อีกหน่วย ที่คอยฉายหนังตัดหน้าอยู่เสมอจึงมีเรื่องชกต่อยกันเป็นประจำ ขณะที่ "เข้ม" (ชูพงษ์ ช่างปรุง) แอบชอบพราวตั้งแต่อยู่ชั้นประถม แต่มีชีวิตอยู่อย่างสันโดษและได้ชื่อว่าเป็นนักเลงอันธพาลที่ลูกน้องมักไปเก็บค่าคุ้มครองจากหนังเร่อยู่เป็นประจำ พราวได้ออกตระเวนฉายหนังเร่ไปกับแทน และได้เรียนรู้ชีวิตคนทำหนังเร่ ชิวิตชาวบ้าน ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับอาชีพหนังเร่ และสิ่งสำคัญคือได้สัมผัสถึงสิ่งที่พ่อทำมาตลอดชีวิต