ย้อนไปกว่า 500 ปีในสมัยอยุธยา "เฟอร์นานโด้ เดอ กาม่า" (แกรี่ สเตรจช์) ทหารรับจ้างหนุ่มชาวโปรตุเกสออกเดินทางมายังดินแดนในซีกโลกตะวันออก เพื่อแสวงหาความร่ำรวยและตามรอยคนที่ฆ่าพ่อ แต่พายุโหมกระหน่ำซัดจนเรือที่เขาโดยสารจมลง แม้จะรอดชีวิตแต่เขากลับโดนจับเป็นทาส ทว่าเขาได้รับการช่วยเหลือจาก "มาเรีย" (สิรินยา วินศิริ) สาวโปรตุเกสจิตใจดีที่ติดตามบิดามาควบคุมการก่อสร้างกำแพงเมืองให้กับกษัตริย์แห่งอยุธยา ต่อมาเขาได้เข้าร่วมสงครามระหว่างอยุธยากับเมืองล้านนาและได้รับแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ ในขณะเดียวกัน "มเหสีสุดาจัน" (ยศวดี หัสดีวิจิตร) ได้วางแผนลอบปลงพระชนม์เพื่อหวังให้ชู้รักของตนขึ้นครองราช อีกทั้งยังโยนความผิดทั้งหมดให้กับเฟอร์นานโด้อีกด้วย